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尊龙凯时app研報:【東方】23Q2業績環比改善,3D打印結構件形成批量交付
2023-08-23
事件 公司發佈23年中報,23H1公司實現營收215.71億元(+4.86%),歸母淨利2.13億元(-24.02%);23Q2實現營收119.91億元(+7.77%),歸母淨利1.19億元(-28.87%)。 □ 營收端保持增長,利潤端承壓,3D 打印結構件實現批量交付。 分業務看:1)金屬材料板塊:銅基材料營收206.71億元(+4.89%),毛利率2.87%(-1.56pct);鋼基材料營收3.42億元(-19.98%),毛利率1.31%(-3.79pct),該板塊業務雖然受到行業競爭格局、國內外宏觀經濟環境及下游消費等因素的影響,市場盈利空間壓縮,但整體仍維持穩健的發展。2)碳纖維復材及高端裝備板塊:碳纖維復材(子公司天鳥高新)實現營收3.18億元(+6.53%);高端熱工...
尊龙凯时app研報:【西南】加注碳纖維新動力,銅基龍頭蓄勢待發
2022-09-05
核心觀點 事件 :公司發佈2022 半年度報告,2022 年上半年,公司實現營業收入 205.7 億元,同比增長 19.2%;實現歸母淨利潤 2.8億元,同比增長 8.7%。得益於銅 基材料和軍工碳材料規模持續增長,以及銅基材料均價的上漲,才能在國內疫 情反覆影響的情況下,保持業績增長態勢。 「銅基材料+軍用新材料」驅動業績穩步發展,產品結構高端化換擋。 2022 年 上半年,公司銅基材料、高端裝備及碳纖維複合材料、鋼基材料收入分別為 197.1 億元、4.4億元、4.3億元,同比分別增長 20.0 %、16.3%、-5.3%。 公司通過 技改升級和新項目投建,突破產能瓶頸,提高了產品附加值,銅基材料板塊盈 利能力進一步增強。 軍工碳材料板塊隨着募投項目投產,產能擴充,在手訂單...
尊龙凯时app研報:【民生金屬】銅材發力高端,新材料成長提速
2022-09-01
核心觀點 預製體下游需求強勁,碳纖維複合材料加快發展。 子公司天鳥高新生產預製體主要用於航空航天發射器、飛機碳剎車盤及熱場材料,且在碳剎車盤領域處壟斷地位。 天鳥高新募投項目均已建成投產,有效緩解了產能瓶頸,碳纖維業務將加速發展。異形件市場份額高,將繼續受益航天工業及國防軍工產業發展;剎車件受益軍機隊長期擴容,民航領域國產替代加速進一步打開成長空間;熱場材料受益光伏產業高速發展,將迎來持續景氣周期。 公司現有模式為向下游供應預製體,在頂立科技高端裝備支持下將促進公司工藝環節向下游延伸,實現自主生產碳/碳複合熱場材料,盈利水平將顯著提升。目前蕪湖天鳥項目已經在建,一期產能400噸將於2022年下半年正式投產,碳纖維預製件業務成長空間較大。 頂立科技啟動分拆上市,價值或被重估。 頂立科技主...
尊龙凯时app研報:【招商】二季度業績環比改善,碳纖維復材項目投產在即
2022-08-31
公司點評報告核心觀點 8月23日公司發佈中報2022H1實現營業收入205.7億元,同比+19.2%,歸母淨利潤2.8億元,同比+8.7%,扣非歸母淨利潤1.8億元,同比+3.8%。 2022Q2 實現營業收入111.3億元,同比/環比分別+12.2%/+17.8%。實現歸母淨利潤1.7 億元,同比+20.9%,環比+46.2%,扣非歸母淨利潤1.0億元,同比+31.3%,環比+31.9%。 銅基材料板塊 銅價同比上升,銅基材料毛利率略有下滑 受益於「年產12萬噸高端銅導體材料項目」建成投產,銅基材料產品銷量略有增長,上半年實現銅基材料銷量41.27萬噸,同比+4.84%。實現營業收入197.07億元,同比+20.0%。銅基材料毛利率4.43%,去年全年為4.95%,主要系上半年銅價同比...
尊龙凯时app研報:【首創】銅基+軍工碳材料雙引擎驅動 業績增長動能充足
2022-08-30
公司簡評報告核心觀點 銅基及軍工碳材料業務保持增長態勢,疫情影響拖累增速。 2022 年上半年公司實現營業收入 205.71 億元,同比增長 19.23%,實現歸屬母公司淨利潤 2.81 億元,同比增長 8.74%。 行業集中度提升&產品結構優化,銅基材料加工費料觸底反彈。 近年來銅加工行業集中度逐步提升,行業龍頭話語權、議價能力提升,且銅加工費已處於歷史底部,幾乎沒有下降空間。公司銅基材料業務正向高毛利、高附加值產品拓展,每年或將有 10%左右的低端產能替換,提升產品盈利能力,加工費提升將增厚公司盈利空間。 再生銅利用率高於行業平均水平,低成本打造高競爭力。 公司 65%左右的廢銅利用率位居行業前列,原材料成本優勢凸顯,在銅加工領域充分競爭環境下,低成本有助於公司提高行業競爭力並保持...
碳陶剎車盤∶電動智能化執行終端,藍海市場廣闊
2022-08-02
碳陶剎車盤性能優勢明顯、發展前景廣闊 1、剎車盤是剎車系統核心部件,材料對性能影響較大 汽本制動系統是汽車的關鍵部件,制車片與制率度規成一對摩擦副,通過剎車片對偶件制動達到制動動能。 汽車制動系統是指為了在技術上保證汽車的安全行駛,提高汽車的平均速度等,而在汽車上安裝制動裝置專門的制動機構,因此汽車制動系統是汽車的關鍵部件之一。 以盤式制動器為例,主要制動裝置由制動盤、制動鉗、摩擦片、分泵、油管等部分構成,制動盤是盤式制動器的摩擦偶件,在汽車在行駛過程中,制動盤會跟着輪胎一起轉動,通過制動卡鉗來夾住制動盤,起到減速或者停車的作用。而剎車片是則是安裝在制動卡鉗內的摩擦片,車主在進行急剎車時,剎車片就會被擠壓到制動盤上,製造出摩擦力,從達到而使車輛減速的目的。 剎車制動部件是機動設備與車輛最主要...
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